中信泰富以2269亿完成对中信股份100%股权收购
时间: 2014-08-26 01:45:31    来源: [ 观点地产网 ]

中信泰富有限公司宣布,在获得所有相关监管机构的批准后,公司已完成对中信集团及中信企业管理持有的中国中信股份有限公司100%股权的收购,收购价2269.95亿。并将更名为中国中信股份有限公司。

  观点地产网讯:8月25日,中信泰富有限公司宣布,在获得所有相关监管机构的批准后,公司已完成对中信集团及中信企业管理持有的中国中信股份有限公司100%股权的收购,收购价2269.95亿。并将更名为中国中信股份有限公司,更名手续预计于2014年8月27日完成。以此名在香港联交所交易预计于2014年9月1日开始。

  根据股份转让协议有关转让对价的支付方式调整的条款,转让对价的支付方式有所调整。

  具体为:转让对价的现金对价部份由499.1亿元(折合约630.20亿港元)调整为533.58亿港元。现金对价由中信泰富向中信集团指定的帐户支付。

  转让对价的股份对价部份由1770.13亿元(折合约2234.82亿港元)调整为2332.27亿港元。股份对价将由中信泰富向中信集团指定的全资附属公司发行173亿股对价股份的方式支付。

  公告显示,上述作为支付收购的部份转让对价的173亿股对价股份已于8月25日完成向中信盛荣有限公司和中信盛星有限公司(均为中信集团全资附属公司)配发及发行。

  同时,中信泰富还宣布,收购事项中所涉及的39.52亿配售股份的配发已于8月25日完成交割。

  39.52亿配售股份(约占配售股份配发和发行后经扩大的全部已发行股份数的15.87%)已由中信泰富成功以13.48港元的价格向超过六位获配售人配发和发行。本次配售募集资金总额和净额分别约为532.74亿港元和530.42亿港元。

  公告还显示,联交所上市委员会已批准配售股份及对价股份上市及买卖。

  紧随配发及发行配售股份及对价股份后,中信泰富将分别由中信盛荣有限公司持有约74.47亿股份,占全部已发行股份概约29.90%;由中信盛星有限公司持有约119.53亿股份,占全部已发行股份概约48.00%;由Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd持有约5750万股份,占全部已发行股份概约0.23%;由公众人士持有约54.45亿股份,占全部已发行股份概约21.87%。

  此外,根据公告,于8月25日公告日期,淡马锡持有中信有限的附属公司,中信资源控股有限公司11.46%的已发行股本。

  由于本次收购完成后,中信有限已经成为中信泰富的全资附属公司,淡马锡因身为中信泰富一家附属公司的主要股东而成为中信泰富的关连人士。

  并且,由于中信泰富独立非执行董事科尔先生目前在淡马锡的一家全资附属公司淡马锡国际担任总裁,因此科尔先生自2014年8月25日起由独立非执行董事调任为非执行董事。

  另外,中信泰富独立非执行董事萧伟强先生及徐金梧博士获委任为该公司提名委员会成员,于2014年8月25日起生效。

  对于此次收购,中信股份主席常振明表示,作为中国最大的综合性企业集团,新中信的整体实力和竞争力更强,是投资者投资中国市场,直接参与中国未来发展的理想选择。

  据了解,中信股份业务多元,包括金融业、房地产及基础设施也、工程承包业、资源能源业、制造业及其他行业等业务。


(发稿:见习编辑 黄银桥    审校:武瑾莹)
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