60亿定增注入徐家汇项目 中华企业加力以待重组
时间: 2014-06-30 02:06:03    来源: [ 观点地产网 ]

结合中华企业之前一直期待的重组,显然这是其为进一步整合房地产业务而做出的调整。

  观点地产网 继金丰投资和绿地的重组渐入佳境之后,上海此轮国资改革另一重头戏也在积极推进。

  6月27日晚,中华企业发布公告称,拟向包括控股股东上海地产(集团)有限公司在内的特定对象非公开发行不超过14.12亿股,发行底价为4.25元,募集资金总额不超过60亿元。

  根据方案,其中控股股东地产集团拟以其持有的经营集团10%股权、凯峰房产10%股权和馨虹置业100%股权参与认购公司本次非公开发行的股票,标的资产的初步评估值约为21亿元。其余部分由其他特定对象以现金进行认购,预计本次非公开发行可募集的现金不超过39亿元,其中28亿元拟投入上海徐汇区小闸镇项目,11亿元拟用于补充流动资金。

  上述发行完成后,地产集团持股比例将由36.36%降至35.78%,仍为公司控股股东。

  而6月18日,上海地产(集团)有限公司刚刚增持了中华企业的股份至36.36%,并承诺在法定期限内不会减持所持有的公司股份。

  定增注入徐家汇项目

  资料显示,上海房地产经营(集团)有限公司及凯峰房产为中华企业的控股子公司。

  经营集团是一家以房地产开发经营为主的国家房地产开发一级资质企业,目前中华企业与地产集团分别持有经营集团的90%和10%,收购完成后中华企业将持有经营集团全部股权。

  凯峰房产主要业务为房地产开发,目前在开发的项目为上海徐汇区小闸镇项目。

  该项目位于上海市徐汇区田林社区,紧邻徐家汇商圈,周边配套成熟,交通方便快捷,是上海市中心最为成熟的居住区之一。

  目前中华企业、大华(集团)有限公司、地产集团分别持有凯峰房产71%、19%与10%股权。

  馨虹置业主营业务为房地产开发,该公司系地产集团为开发“长宁区239街坊地块项目”而成立的项目公司。

  长宁区239街坊地块项目位于上海市长宁区西郊宾馆板块内,地理位置优越,项目的主要户型为平层别墅、类独栋别墅,为该区域稀缺的精品住宅项目。

  目前,该项目已开工建设,预计2015年上半年开始销售,预计将于2016年底前竣工。

  中华企业董事长朱胜杰表示,公司已经有多年没有通过资本市场再融资,仅仅依靠内生增长不利于做大地产主业,此次非公开发行收购的都是地产集团旗下优质的项目公司股权,有利于扩大公司规模,推进主业拓展,有利于公司盈利能力进一步提升,股东价值得到进一步体现。

  据了解,本次募集资金中28亿元拟投向的正是目标收购公司凯峰房产在开发的上海徐汇区小闸镇项目。

  中华企业在公告中表示,徐家汇作为上海市中心黄金地段由来已久,随着板块日益繁华,高端住宅供应却逐年减少,常年处于供需失衡状态,该项目具有良好的销售前景,在中高端住宅市场具有较强竞争力。

  中华企业加力以待重组

  结合中华企业之前一直期待的重组,显然这是其为进一步整合房地产业务而做出的调整。

  成立于1954年,并曾是区域内第一家房地产企业的上海老牌房企中华企业,历史上曾在在上海古北地区陆续建设了华侨公寓、华侨新村、宛南华侨新村、中华别墅和宝石公寓等大批知名社区楼盘。

  但随着近年来国内龙头房企万科、金地等强势进军上海,新鸿基、九龙仓等香港开发商挤占市场,中华企业在上海本土的优势日益减少。据上海业内介绍,中华企业在上海的市场份额和业内影响力在逐渐削弱。

  而2002年成立的上海地产集团,目前大部分“国”字打头的上海房地产企业都在其麾下。其中,除了中华企业之外,还包括金丰投资、上海城投,以及非上市房企中星集团等。

  因此,在中华企业日渐疲软的情况下,2007年有报道显示,上海地产集团有意将中星集团并入中华企业,以实现“强强联手”,做大中华企业这一上市平台。

  2007年年初消息称,中华企业将定向增发3亿新股,大股东上海地产集团将购入1.5亿股,另外1.5亿股的增发对象将是中星集团。预计增发完成之后,中华企业总股本增至近10亿股,上海地产集团占4亿股,持股比例约40%,中星集团持股15%,为第二大股东。

  但后来此方案最终并没有成行,但上海地产集团对于中华企业的重组意向却保存至今。

  目前市场普遍认为,根据上海国资委的要求,上海地产集团的资产将要实现整体上市,而中华企业将成为整体上市的最终平台。

  虽然中华企业的重组之路仍没有明确的消息,但在金丰投资已经明确成为绿地国内整体上市的平台之后,其将成为上海地产集团整合平台的预期也越来越明朗。

  在此预判之下,中华企业增发融资,开发手中优质物业并获得股东优质资产,以保证上市公司的业绩,显然也是为日后的重组以及估值等做充分准备。


(发稿:武瑾莹    审校:杨晓敏)
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