传中信泰富今日将公布整体上市计划
作者: 莳炻     时间: 2014-04-16 16:54:47    来源: [ 观点地产网 ]

渣打证券日前预计,中信泰富除了发行新股,亦会举债融资,以免对小股东权益造成太大的摊薄效应。

  观点地产网讯:综合香港媒体4月16日消息,中信泰富将于今日(16日)收市后发布收购母公司中信集团资产的详情。

  渣打证券日前预计,中信泰富除了发行新股,亦会举债融资,以免对小股东权益造成太大的摊薄效应。

  早前市场传言,为筹集收购所需资金,中信泰富拟配股集资312亿元,可能由中信证券主理,引入包括新加坡主权基金淡马锡及中金作为策略股东,并向两者发行约40亿美元的新股。

  渣打证券认为,如果收购作价相当于中信集团的资产净值,即1倍市帐率,则不如之前公布收购计划时那么昂贵,主要因为近期内地推出小规模的刺激经济措施,以及落实沪港股市互联互通。

  3月26日下午6点左右,中信泰富在港交所发布通过公告宣布,正与母公司中国中信集团有限公司商讨收购集团主要业务平台中国中信股份有限公司100%股权之事宜,双方已就潜在收购签订了框架协议。

  公告并称,建议的交易将第一次为中信泰富的投资者提供全面参与中国最大综合性企业发展的机会。

  值得注意的是,本次注资金额巨大,涉及2250亿元股东权益,估约400亿美元。

  而收购方中信泰富将在资本市场寻求资金,初略显示将募资3000亿港元。



(审校:劳蓉蓉)
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