概要
每股发售股份的发售价定为0.83港元(不包括1%经纪佣金、0.003%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)。
本公司可全权酌情按总发售价的最高0.75%(或最高金额不超过6,225,000港元)就所有发售股份向包销商支付奖励费。按发售价每股发售股份0.83港元计算,全球发售所得款项净额(经扣除包销佣金及开支(不包括可由本公司全权决定的任何酌情奖励费),连同联交所上市费、证监会交易徵费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用、以及打印及本公司应付的其他与全球发售有关的开支估计约为746.3百万港元。本公司拟根据招股章程「未来计划及所得款项用途」一节所载的用途动用有关所得款项净额。
合共收到606份根据香港公开发售所提交认购合共39,040,000股香港发售股份的有效申请(包括使用白色及黄色申请表格及通过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及通过白表eIPO使用白表eIPO服务供应商作出的申请),相当于根据香港公开发售初步可供认购合共100,000,000股香港发售股份约0.39倍。回拨机制并无启动。余下60,960,000股香港发售股份已被重新分配至国际发售。
国际发售最终发售股份数目为960,960,000股股份,占全球发售下发售股份总数的96.10%。国际发售股份已获悉数认购。
根据与阳光人寿保险股份有限公司(「基础投资者」)的基础投资协议(「基础投资协议」),基础投资者获分配及须予认购的股份总数将为260,480,000股,相当于本公司紧随全球发售完成后全部已发行股本的约6.51%。基础投资者将按发售价0.83港元获分配及认购该等股份。
全球发售方面,本公司已授予国际包销商超额配股权,可由光谷联合控股有限公司(代表国际包销商)自上市日期起至递交香港公开发售申请最后日期后第30日止期间随时行使,要求本公司按发售价配发及发行不超过150,000,000股新股份(相当于根据全球发售初步提呈发售之发售股份的15%),以补足国际发售的超额配发(如有)。由于国际发售中并无超额配发股份,因此预期不会行使超额配股权,亦不会有任何以补足超额配发为目的之借股安排。
本公司宣布,香港公开发售的分配结果及香港公开发售成功申请人的香港身份证╱护照╱香港商业登记号码可于以下时间及日期按下列方式查询:
不迟于2014年3月27日(星期四)上午九时正在本公司网站www.ovuni.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊发的公布;
自2014年3月27日(星期四)上午八时正起至2014年4月2日(星期三)子夜十二时正止,全天候24小时于具有「按身份证号码搜索」功能的指定分配结果网站www.iporesults.com.hk;
自2014年3月27日(星期四)至2014年3月30日(星期日)的上午九时正至下午十时正,透过致电电话查询热线+852 2862 8669;
自2014年3月27日(星期四)至2014年3月29日(星期六),可于所有收款银行的指定分行及支行开放时间查阅的特备分配结果小册子。
使用白表eIPO或白色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份,且已提供一切所需资料的申请人,可于2014年3月27日(星期四)上午九时正至下午一时正前往香港中央证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室)亲身领取股票(如有)。
使用白色申请表格或透过白表eIPO的申请人获配发的香港发售股份的股票(如有)如不能亲身领取,或可供亲身领取但并无亲身领取,则预期将于2014年3月27日(星期四)以普通邮递方式寄发予有权获得该等股票的人士,邮误风险概由彼等自行承担。
使用黄色申请表格和向香港结算发出电子认购指示的申请人获配发的香港发售股份的股票(如有)预期将于2014年3月27日(星期四)存入中央结算系统,记存于彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等的指定中央结算系统参与者股份户口。
使用黄色及白色申请表格申请认购1,000,000股或以上香港发售股份,且已提供一切所需资料的申请人,可于2014年3月27日(星期四)上午九时正至下午一时正前往香港中央证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室)亲身领取退款支票(如有)。
使用白色或黄色申请表格提出申请但全部或部分申请未获接纳的申请人如不能亲身领取或可供亲身领取但并无亲身领取退款支票,则退款支票将于2014年3月27日(星期四)以普通邮递方式寄发予有权收取该等退款支票的人士,邮误风险概由彼等自行承担。
如申请人使用白表eIPO以单一银行账户缴交申请股款,则电子退款指示(如有)预期将于2014年3月27日(星期四)或之前发送至申请付款账户。如申请人使用白表eIPO以多个银行账户缴交申请股款,则退款支票(如有)预期于2014年3月27日(星期四)或之前以普通邮递方式寄发,邮误风险概由申请人自行承担。
通过向香港结算发出电子认购指示提出申请之申请人所获退还的股款(如有)预期将于2014年3月27日(星期四)记存入相关申请人的指定银行账户或彼等经纪或托管商的指定银行账户。
股票仅在(i)全球发售于各方面成为无条件;及(ii)招股章程「包销-香港包销协议终止理由」一节所述终止权利未获行使且已失效的情况下,方会在2014年3月28日(星期五)上午八时正成为有效的所有权证书。
预期股份将于2014年3月28日(星期五)上午九时正开始在香港联交所买卖。股份将以每手4,000股买卖。本公司的股份代号为798。
本公司确认,紧随全球发售完成后,公众人士持有的股份数目最少将相当于本公司全部已发行股本的25%,并将符合上市规则第8.08条所订明的最低百分比。
浏览完整公告--光谷联合:配发结果公布