2250亿入壳中信泰富 中信地产随集团整体上市
作者: 武瑾莹     时间: 2014-03-27 01:46:32    来源: [ 观点地产网 ]

现在,随着万达、绿地、中信等地产隐形大鳄的纷纷成功登陆资本市场,未来中国房地产行业的洗牌似乎也在所难免。

  观点地产网 武瑾莹 就在市场惊讶绿地整体借壳案655亿规模巨大之时,又一宗金额更为庞大,业务更加全面的整体资产注入案将在港交所悄然完成。

  3月26日下午6点左右,中信泰富在港交所发布通过公告宣布,正与母公司中国中信集团有限公司商讨收购集团主要业务平台中国中信股份有限公司100%股权之事宜,双方已就潜在收购签订了框架协议。

  公告并称,建议的交易将第一次为中信泰富的投资者提供全面参与中国最大综合性企业发展的机会。

  值得注意的是,本次注资金额巨大,涉及2250亿元股东权益,估约400亿美元。

  而收购方中信泰富将在资本市场寻求资金,初略显示将募资3000亿港元。

  2250亿内地最大规模重组

  有分析人士戏称,这将是国内最大规模的重组。

  据公告显示,中信泰富正与中信集团协商,以现金及配售新股形式收购其控股股东中信股份100%股权,今日已经签订了框架协议。收购完成后,包含中信集团绝大部分净资产、股东权益高达2250亿元人民币的中信股份将注入中信泰富,实现在港整体上市。

  在随后,中信泰富方面对外表示,公司董事会正对建议的交易进行全面审慎的评估,倘若此收购获董事会接纳,下一步则需要公司绝大多数独立股东的批准。

  对于本次交易,中信泰富主席常振明表示:“董事会认为,建议的交易可以增加公司业务的多元性及规模,扩大资产和资本,增强公司的整体竞争力,从而能更好地把握中国经济增长带来的各种机遇,还可使公司发挥综合优势与整体协同效应,提升经营效率。”

  事实上,对于中信集团本次的整体注入,从周一中信泰富开始停牌之时,市场上已有此方面的猜测。

  中信泰富自周一下午1时开始停牌,称将公布内幕消息,公司停牌前收报12.66港元,升4.8%。

  今年以来,中信泰富股价一路上涨,尤其在2月跌破10港元后,便开始一路向上。分析人士称,市场一直预期中信集团会注资给中信泰富,所以令其最近股价有良好表现。

  在3月26日中信泰富正式发布公告之前,已经有市场消息称中信集团将向其子公司中信泰富注资,交易估值达到400亿美元。

  并称这将是内地国企改革的重要一步,且国务院已批准计划。

  而当时,中信泰富方面对外回应称:尚不知情。

  资料显示,中信泰富是最早在香港上市的内地公司之一,该公司曾在2008年成为媒体关注的焦点,原因是其对于澳元的走向作出了错误的押注,从而损失了近20亿美元。近几年,中信泰富深陷澳矿泥潭不能自拔,发展一直备受媒体及公众质疑。

  7年征途地产终入资本市场

  在中信泰富的公开资料中,这样介绍即将并入的中信股份。其称:“中信股份是中国最大的综合性企业集团,业务涉及金融、房地产、基础设施、资源能源、工程承包、制造业及其他业务领域。”

  渣打分析师亦向媒体表示,如果交易完成,中信泰富将成功从一家以铁矿为主营业务的公司,成功转型成一个以金融和房地产为主的综合性企业。而目前金融业务大概占中信集团总资产的82%。

  不过,在金融业务方面,隶属中信旗下不管是中信证券还是中信银行,其实早已跻身上市公司之列。反而是占业务比重不小的中信房地产业务一直寻求借壳上市未果,而借此次集团整体借壳上市,中信的房地产业务也将正式进入资本市场。

  公开资料显示,早在2007年中信地产就已开始积极整合地产业务,希望能在一两年内上市。其走的第一步,是扩充土地储备,当年就已布局至全国一线城市,长三角、珠三角的二线城市,以及长沙、重庆、成都等中西部地区。

  接下来,就是整合旗下的地产业务。此前,中信集团的地产业务主要集中在中信华南集团、中信深圳集团与中信国安集团。其中,中信华南集团与中信深圳集团的资产规模分别在150亿元与70亿元左右,是中信地产业务的龙头,但中信华南与中信深圳共同使用“中信地产”品牌,一直存在同业竞争。

  从2007年下半年开始,中信集团对旗下地产业务开始整合。2008年1月21日,整合而成的中信房地产股份有限公司正式在北京挂牌成立。

  2009年,有消息传出,中信地产将借壳珠江控股实现A股上市,但该消息后遭中信地产否认。此后,再次有消息称,中信地产有意借壳粤宏远完成上市计划,但也被粤宏远发布公告澄清。

  2011年5月30日,有市场人士称,受中信集团整体赴港上市计划影响,中信地产单独上市的计划终止,并将随中信集团一并赴香港联交所完成上市。

  而后,中信集团的整体上市似乎停滞不前,连带中信地产的上市事宜也不再有任何风声。

  不过,按照此前研究机构对中信地产去年销售金额超过400亿的统计来看,在上市之后,加上中信泰富原来的地产板块,2014年中信的地产板块业务或将会成为香港上市内房慨念企业的新亮点。

  现在,随着万达、绿地、中信等地产隐形大鳄的纷纷成功登陆资本市场,未来中国房地产行业的洗牌似乎也在所难免。



(审校:杨晓敏)
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