“降价潮”发酵 绿城领跌内房股去化难题再显

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北京天宫院板块解冻 房价进入2万元时代

2014年以来，公司拿地价款已经接近80亿，2013年全年是近200亿，投资力度进一步加大，彰显公司做大规模的决心。

　　核心观点：

　　事件描述：北京土地市场再下一城2月20日，泰禾集团以49.58亿元、配建5万平米限价商品房的条件竞得了“北京市丰台区卢沟桥乡西局村旧村改造项目二期XJ-03-1、XJ-08地块”。规划建面约17.05万平米，实际楼面价约5.5万元/平米，溢价率为48%，土地用途为商住。

　　此前龙湖竞得周边地块实际楼面价6.3万元/平米。地块介绍：北京三环内优质稀缺地块公司此次竞得地块位于丰台区卢沟桥乡西局，紧邻西三环，由9号线、10号线、14号线(规划中)环绕，处于丽泽金融商务区内，区位交通条件优越，是北京市区绝佳的居住地块。目前城区内以改善型平墅为主，价格基本集中在7.5~9万元/平米。预计该项目静态毛利率在30%左右。

　　既有战略执行坚定，继续看好一线城市2014年以来，公司拿地价款已经接近80亿，2013年全年是近200亿，投资力度进一步加大，彰显公司做大规模的决心。公司始终坚持“大福建+北京+上海”的区域投资战略，公司的布局将有利于其产品的快速周转。预计公司13、14年EPS分别为0.70、1.23元，维持“买入”评级公司在马年伊始就斥资77亿取地，凸显做大规模的决心和信心。

　　公司有能力在核心区域拿地，也从侧面反映了公司回款良好和融资强劲。我们继续坚定地看好公司的快速周转、精准布局，后续公司必然通过加快周转来控制负债规模。

　　广发证券-泰禾集团：继续加大北京布局

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