合生创展拟发美元票据规模为3亿美元 息率11.75%
作者: 劳蓉蓉     时间: 2011-01-17 09:07:58    来源: [ 观点地产网 ]

计划发行2016年到期总本金额3亿美元(相等于约23.4亿港元)的11.75厘优先票据,发行价为票据本金额的100%。

  观点地产网讯:1月17日,合生创展发布公告称,公司计划发行2016年到期总本金额3亿美元(相等于约23.4亿港元)的11.75厘优先票据,发行价为票据本金额的100%。

  合生创展曾于1月10日早间发布公告,公司计划进行票据的国际发售要约,并于2011年1月10日或前后在亚洲及欧洲展开连串路演。

  据悉,瑞银以独家账簿管理人及牵头经办人的身份管理发行计划。

  另外,该票据将不会在香港向公众人士要约发售,也不会向合生创展任何关连人士(定义见上市规则)要约发售。

  合生创展表示,公司董事相信发行计划对公司有利,容许公司自国际投资者取得长期融资,改善公司的资本架构。拟将票据发行所得款项的净额作营运资金及一般公司用途。

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