观点直击 | 理想汽车交出“理想”年报 称新能源车是巨大金矿

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2024-02-27 13:15

  • “这是一个巨大的金矿,没有必要分散精力去看其他的地方”。

    观点网 凭借L9(全尺寸六座SUV)、L8(中大型六座SUV)、L7(中大型五座SUV)三款“奶爸车”,理想汽车2023年交出了一份超预期的答卷。

    2月26日,理想汽车公布2023年第四季度及全年财报。2023年第四季度,理想汽车营收417.3亿元,同比增长136.4%,季度净利润57.5亿元,毛利率23.5%。

    全年来看,2023年理想汽车营收1238.5亿元,同比增长173.5%;全年交付量376030辆,同比增长182.2%。全年净利润达到118.1亿元,交付以来首次实现年度盈利,成为继特斯拉、比亚迪之后全球第三家实现年度盈利的新能源车企。

    理想汽车2023的销量目标是30万辆,超额完成后,公司员工晒出去年的年终奖达4-8个月的工资。

    董事长兼首席执行官李想也在微博回应“不能只学华为的流程,而不学华为的利益分配,我们坚持两个同步学习,相互绑定。2023年超越目标就多发奖金,2022年没有达成目标就少发奖金,做到赏罚分明。”

    展望2024年,理想将全年的交付目标定在80万辆,即再次实现翻倍。粗略计算,2023年理想汽车单车利润约3.14万元,若2024年达成既定目标,净利润将突破200亿元,但前提是保持现有的30万元以上产品矩阵,且免于新能源价格战的过度干扰。

    新能源车的头部竞争

    价格下探是新能源车企无法回避的问题,据参加理想汽车业绩电话会的投资者转述,李想表示,“五年内没有推出20万元以下车型的计划,到2030年占据20万元以上市场三分之一的份额,就可以实现万亿以上的规模。这是一个巨大的金矿,没有必要分散精力去看其他的地方”。

    李想预计,如果还能够在海外有不错的表现,到2030年,单独在20万元以上的家庭用户市场,理想就可以实现接近iPhone手机的全球营业收入。

    锚定“20万元以上”或许已经略有妥协,理想汽车目前在售车型均在30万以上价位。早在2023年3月2日的春季媒体沟通会上,李想就解释过,“一辆中大型的SUV,又是一个还不错的品牌,不能卖到20多万,为什么?因为大家一定认为你的车卖20多万是有问题的,你大概率会偷工减料。”

    去年三一五期间,在新能源汽车价格战的背景下,理想汽车推出保价政策,自定购日起90天内,若所购车型官方售价有降价情形,将主动返还差价。

    但相较于此前的态度,进入2024年后理想汽车在价格促销方面有所松动。一月初,理想宣布推出2023款车型优惠活动,包括L7、L8和L9全系,降价幅度在3.3万元至3.8万元之间,可叠加当地补贴。其中,L7降至28.69万,首次下探30万以内。

    理想汽车表示,此次降价是为了清库存的需要,各地的降幅不一致是因为理想汽车的经营权下放到各省零售总部,会根据市场情况调整。

    从市场情况来看,理想目前最直接的对手是问界。

    在理想汽车发布的2024年第一周(1.1-1.7)新能源汽车品牌周销量排行榜中,AITO问界系列销量0.59万辆夺得榜首,首次实现对理想(0.43万辆)的反超。今年1月份,在造车新势力月销榜中,问界首次超越理想成为第一。

    据媒体报道,问界2024年的全年销量预期为60万辆,并已向上游供应商传达这一目标。

    在业绩会上,李想也表示新能源车企的竞争已向头部集中,“20万元以上的新能源车市场,今年第四季度,会呈现头部三个品牌吃掉70%市场份额的结果,不是CR5(市场规模前五)了,而是CR3的头部集中,比燃油车更集中。”

    超充与智驾赛道

    用李想的话来说,2024 年将是“史无前例的产品大年”,理想汽车将推出 5 款全新车型,包括 4 款增程车型和 4 款纯电车型,在年底形成8 款在售车型的产品矩阵。

    其中,理想首款纯电车型、首款mpv理想mega将于3月1日上市。今年下半年还将另外发布三款纯电车型,标配5C充电、四轮驱动,李想反复强调,“再说一遍,产品竞争力极强”。

    至于纯电车型在毛利率上与目前在售增程车型在毛利率上的差距,管理层回应称,两个系列的毛利率都达到20%-25%。“我们仍希望在生产时确定毛利率。”

    据悉,这些新车型将搭载宁德时代生产的5C麒麟电池组,该电池组的能量密度达到170Wh/kg,并且配备超级快充技术。

    李想表示:“最佳情况下,在超充站内只有少数其他充电桩被使用时,仅需11分钟即可完成500公里的充电;而在最差的情况下,超充站内所有充电桩都被使用时,平均充电功率仍可超过300kW。”

    数据显示,截至2月25日,理想超充站在全国已有344座投入使用,超过1400个充电桩,遍布21个已布局省份,114个已布局城市。

    到2024年底,理想计划建设总计2000座充电站,其中城市充电站数量将超过1300座,高速公路充电站700多座,覆盖中国70%的高速公路以及四大经济区90%的高速公路。

    超充以外,新能源车企的另一块兵家必争之地则是智能驾驶。

    据管理咨询公司罗兰贝格预测,到2025年国内自动驾驶前装市场规模预计增至2250亿元,其中22-25年CAGR超21%。预计2025年全球14%的车辆无ADAS功能,40%的车辆具有L1级功能,36%的车辆具有L2级功能,10%的车辆具有L3级或更高功能,2030年全球市场规模将达5000亿美元,主要经济体高级别自动驾驶占有率将不断提升。

    高工产研锂电研究所数据显示,2023年1-5月,理想已实现100%L2覆盖,其他新势力诸如小鹏、蔚来亦在80%以上,其他主流传统自主品牌,如比亚迪、吉利、长城等亦已接近50%。

    目前,中国车企L2智能驾驶布局趋于完善,以无图版城市NOA为代表的L2+渗透率快速提升,未来逐步向L3靠拢。

    2023年6月,理想不依赖高精地图的城市NOA在北京内测,年底推送100城。

    据在业绩会上透露的最新数据,理想在去年年底推出了OTA 5.0版本,目前全场景NOA在全国超过110个城市开通。“根据我们推出后两个月的数据统计,目前NOA使用的日活率相比之前增加了50%,并且NOA智能驾驶的里程新增了1亿公里,帮助用户实现各类的泊车超过300万次,AEB也帮助用户规避事故超过了3万次。”

    今年二季度,理想无图版城市NOA会在全国进行开放,使用范围不再受城市个数限制。

    值得一提的是,李想再次表示坚持标配智能驾驶,“暂时没有订阅和额外收费的计划,标配会使智能驾驶的用户数量更多,帮助我们收集到更多数据量。”

    撰文:冯嘉炜    

    审校:杨晓敏



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