发行规模19.32亿元,其中优先级15.46亿元,占比80.02%,债项评级为AAA,预计期限3+3+3+3+3+2年,发行利率3.29%;权益A级2.64亿元,占比13.66%,预计期限3+3+3+3+3+2年,由原始权益人部分自持。计划管理人和牵头销售机构中信建投证券,销售机构平安证券和中信证券。
观点网讯:12月6日,深圳市地铁集团有限公司作为原始权益人的“中信建投-深铁集团金融科技大厦资产支持专项计划(碳中和)(类REITs)”在深交所成功发行。
发行规模19.32亿元,其中优先级15.46亿元,占比80.02%,债项评级为AAA,预计期限3+3+3+3+3+2年,发行利率3.29%;权益A级2.64亿元,占比13.66%,预计期限3+3+3+3+3+2年,由原始权益人部分自持。计划管理人和牵头销售机构中信建投证券,销售机构平安证券和中信证券。
观点新媒体获悉,底层标的物业为地铁金融科技大厦的办公、商业部分,位于深圳市南山区,总估值19.32亿元,为深圳地铁1号线深大站地铁上盖项目,定位为集甲级写字楼、国际品牌标准五星级洲际皇冠假日酒店、商务餐饮配套商业为一体的现代生态型综合体建筑。
截至2023年3月末入池部分总体出租率为74.21%,后续由深铁集团整租,未来收益保障性高。
审校:劳蓉蓉