由于Temu收入贡献迅速提升，相信拼多多为Temu推动新一轮复苏增长做好准备，该行将拼多多今明两年的收入预测上调各10%；料明年拼多多收入按年增长43%，纯利达至700亿元。
观点网讯：12月4日，大华继显发表报告指出，随着拼多多商品交易总额(GMV)增长和市场拓展的快速进展，公司正加强开发旗下跨境电商平台Temu的供应链网络。
该行认为，基于Temu第三季出色表现，该行将Temu的贡献纳入拼多多的估值之中。
由于Temu收入贡献迅速提升，相信拼多多为Temu推动新一轮复苏增长做好准备，该行将拼多多今明两年的收入预测上调各10%；料明年拼多多收入按年增长43%，纯利达至700亿元。
该行维持对公司“买入”评级，目标价由150美元上调至173美元。
此前，中信证券维持拼多多“买入”评级，上调目标价至161美元。该行预期，拼多多国内主站业务盈利为公司估值带来稳定支持，跨境业务迅速增长有望拉动估值潜力，上调目标价至161美元，维持“买入”评级。
另调整公司2023至2025年营收预测，由原预期的2069亿、2730亿及3355亿元，上调至2361亿、3232亿及3967亿元，经调整Non-GAAP净利润预测上调至615亿、918亿及1143亿元，原预期为527亿、725亿及862亿元。
审校：徐耀辉
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