力高集团拟发行美元优先可持续票据 为现有中长期离岸债务再融资

观点地产网

2021-04-07 08:48

  • 于落实票据条款后,预计瑞信、渣打银行、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融、瑞银、附属公司担保人及公司将订立购买协议。

    观点地产网讯:4月7日,力高地产集团有限公司发布公告称,建议发行以美元计值的优先可持续性票据。

    观点地产新媒体了解到,瑞信及渣打银行已就建议票据发行获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人、 联席牵头经办人及联席可持续发展结构顾问,而巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融及瑞银已就建议票据发行获委任为联席账簿管理人及 联席牵头经办人。

    建议票据发行完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣。于落实票据条款后,预计瑞信、渣打银行、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融、瑞银、附属公司担保人及公司将订立购买协议。

    据悉,公司将向新交所申请票据于新交所上市及报价。

    力高集团方面表示,公司有意将建议票据发行的所得款项净额,根据公司可持续发展融资框架,用于为其若干现有中长期离岸债务再融资,有关债务将于一年内到期。

    票据将根据公司可持续发展融资框架发行为「可持续发展票据」,以符合ICMA Green Bond Principles 2018、ICMA Sustainability Bond Guidelines 2018及ICMA Social Bond Principles 2020以及LMA Green Loan Principles 2018,为具有环境效益新增及现有项目及业务募集资金。

    审校:杨晓敏



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