深圳国际计划发行3亿美元3.95%优先永续债券
此次发行的美元优先永续债券本金总额为3亿美元，按年利率3.95%计息，发行价为美元优先永续债券本金额的100%，预期美元优先永续债券将于2017年11月29日或前后发行。
观点网讯：11月22日，深圳国际控股有限公司发布公告表示，该公司与香港上海汇丰银行有限公司、ING Bank N.V.新加坡分行、MUFG Securities EMEA plc、星展银行有限公司、摩根士丹利及瑞士银行香港分行（作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）就发行美元优先永续债券订立认购协议。
观点新媒体查阅公告，此次发行的美元优先永续债券本金总额为3亿美元，按年利率3.95%计息，发行价为美元优先永续债券本金额的100%，预期美元优先永续债券将于2017年11月29日或前后发行。
公告显示，该美元优先永续债券将不会根据证券法进行登记，且不得于美国境内发售或出售（根据若干规定获豁免者除外）。美元优先永续债券将根据证券法S规例在美国境外发售。概不会向香港公众发售任何美元优先永续债券。
深圳国际称，发行所得款项净额将约为2.99亿美元（约港币23.32亿元），拟用作投资综合物流港项目、现有债务再融资及一般营运资金用途。
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