景瑞控股拟8月1日开始发行优先票据
时间: 2014-07-31 23:58:05    来源: [ 观点网 ]

景瑞控股称,公司计划用建议票据发行所得款项再融资本集团现有债务,以及拨付现有及新物业项目资金所需。

  观点网讯:7月31日,景瑞控股有限公司刊发公告宣布,公司拟于8月1日或前后,开始向机构投资者进行票据国际发售。

  景瑞控股拟以附属公司担保人为票据提供担保并通过质押彼等的股份作抵押。海通国际证券集团有限公司、瑞银集团香港分行、中银国际亚洲有限公司、里昂证券有限公司及国泰君安证券(香港)有限公司已获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  在落实票据条款后,景瑞控股、附属公司担保人、海通国际、UBS、中银国际、里昂证券及国泰君安国际将签订购买协议。据此,海通国际、UBS、中银国际、里昂证券及国泰君安国际将为票据的首次买方。

  景瑞控股称,公司计划用建议票据发行所得款项再融资本集团现有债务,以及拨付现有及新物业项目资金所需。

  另于7月28日,景瑞控股宣布,公司已于7月25日将全资公司Modern Jump Limited的2.16万股转让给Robinson RE Company,Limited,现在景瑞控股仅持有其57.76%股份。

  早前4月22日,景瑞控股公告,拟向美国私募股权公司美国世纪桥投资公司旗下的Robinson RE Company,作价3200万美元(约2.48亿港元),出售Modern Jump的43.24%股本权益。

  公告显示,出售所得款项将用于支付位于江苏无锡市的XDG-2013-51号地块的土地出让金。预计Modern Jump将透过其全资子公司亮珀收购无锡景瑞置业的全部已发行股本,无锡景瑞置业拥有收购项目地块的权利。


(发稿:见习编辑 钟凯    审校:刘满桃)
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