当代置业将发行1.25亿美元票据 年利率12.75厘
时间: 2014-07-25 14:40:40    来源: [ 观点网 ]

发行的票据估计所得款项净额将约为1.21亿美元,拟用作为若干现有债务再融资及拨付现有及新物业项目(包括开发成本及土地收购成本)资金所需。

  观点网讯:当代置业(中国)有限公司7月25日宣布,公司、附属公司担保人、Credit Suisse、高盛、汇丰、J.P. Morgan、国泰君安、摩根士丹利及里昂证券7月24日订立购买协议,发行2019年到期的1.25亿美元12.75厘优先票据,并已收到新交所原则上批准票据进入新交所正式名单进行上市和报价。

  发行的票据在扣除包销折扣及佣金以及估计发售开支后,估计所得款项净额将约为1.21亿美元,拟用作为若干现有债务再融资及拨付现有及新物业项目(包括开发成本及土地收购成本)资金所需。

  同时,当代置业可在2017年7月31日前或之后任何时间,不时按赎回价赎回全部或部份票据。

  另于7月21日,当代置业与华融(香港)国际控股有限公司、华融置业有限责任公司签订战略合作协议,双方同意在多个方面展开合作,包括项目融资、股权投资、并购融资、创新产业开发。

  当代置业认为,与华融合作将扩大集团的融资及并购渠道,从而增强自身业务营运,合作各方的专业知识可相互补充,凭借战略合作协议项下的安排,彼等将更易进军中国的高端房地产市场。


(发稿:见习编辑 钟凯    审校:刘满桃)
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