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德意志银行及摩根士丹利将为此次发行的保荐人。共将发行6亿个合订单位，当中10%会在港公开发售，集资额介乎32.1亿港元至33.9亿港元，股份将于7月2日上市。

　　观点网讯：6月16日消息，方兴地产以股份合订单位形式分拆酒店业务的金茂控股将于6月19日至6月24日招股，招股价介乎5.35至5.65港元，以每手500个合订单位计，入场费为2853.47港元。

　　根据计划，德意志银行及摩根士丹利将为此次发行的保荐人，共将发行6亿个合订单位，当中10%会在港公开发售，集资额介乎32.1亿港元至33.9亿港元，股份将于7月2日上市。

　　另据初步招股文件显着，此次集资所得的79.9%会用于上市前分派予方兴地产，19.1%会用于偿还公司内部贷款。

　　6月15日晚间，方兴地产就建议分拆集团酒店业务并于香港联合交易所有限公司主板独立上市一事发布最新公告。

　　公告显示，如进行全球发售，预期全球发售将予提呈的股份合订单位总数将为6亿个(占紧随全球发售完成后已发行股份合订单位数目30%)及6.9亿个(占紧随全球发售完成后已发行股份合订单位数目34.5%)，紧随全球发售完成后预期将予发行的股份合订单位总数为20亿个。

　　预期发售价将不低于每个股份合订单位5.35港元及不高于每个股份合订单位5.65港元。

　　基于上述全球发售的预期规模及建议售价，金茂投资集团的市值将介于约107亿港元至约113亿港元。全球发售的规模将介于约32.1亿港元至约33.9亿港元及介乎约36.9亿港元至约39亿港元。方兴地产所持股份合订单位占紧随全球发售完成后已发行股份合订单位的70%及65.5%。

　　资料显示，今年3月10日方兴地产宣布，该公司建议分拆在金茂大厦中及在中国八家酒店(即上海金茂君悦大酒店(位于金茂大厦内)、金茂北京威斯汀大饭店、金茂深圳JW万豪酒店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店、金茂三亚希尔顿大酒店、崇明凯悦酒店、金茂北京王府井万丽酒店和丽江君悦酒店)中的权益并将其独立上市。

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