泛海控股为下属公司3.5亿美元债券提供担保 融资将用于海外项目
时间: 2014-06-12 09:25:03    来源: [ 观点网 ]

泛海控股股份有限公司公告宣布,将为下属公司一笔3.5亿美元债券提供自债券发行之日起不超过10年的担保,以用于美国洛杉矶项目开发建设或其他境外投资。

  观点网讯:6月12日,泛海控股股份有限公司公告宣布,将为下属公司一笔3.5亿美元债券提供自债券发行之日起不超过10年的担保,以用于美国洛杉矶项目开发建设或其他境外投资。

  公告称,公司全资子公司泛海控股(香港)有限公司(原泛海建设集团(香港)有限公司,以下简称“泛海香港”),所属通海建设投资有限公司已与FIG CENTRAL FEE OWNER LLC签订《购买销售协议及联合托管指令》(《AGREEMENT OF PURCHASE AND SALE AND JOINT ESCROW INSTRUCTIONS》),以不超过2亿美元收购美国洛杉矶Fig Central(菲戈罗亚中心)项目。截止目前,美国洛杉矶项目已开展前期工作且进展顺利。

  泛海控股称,为加速推进公司海外发展战略、提高项目公司资金实力、尽快打造公司海外地产品牌,泛海香港拟通过其全资子公司泛海建设国际有限公司以海外融资的方式筹集资金3亿美元,再以公司间贷款的方式提供给泛海香港,随后,泛海香港将通过泛海建设国际有限公司或其他控股子公司另外筹集4.2亿美元,上述全部筹集资金(即7.2亿美元)将主要用于投资美国洛杉矶项目。公司将为泛海香港的7.2亿美元公司间借款提供担保。

  上述事项已经公司第八届董事会第二次临时会议、公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

  目前,考虑到政策及市场环境的变化,公司拟对上述海外融资方案进行调整,即拟由泛海香港通过其在英属维尔京群岛注册成立的全资子公司泛海建设国际控股有限公司(以下简称“国际控股”),发行境外美元债券,并由泛海控股作为中国母公司为发行主体及/或债券提供担保,泛海香港将视增信情况作为香港母公司为发行主体及/或债券提供担保。

  董事会认为,鉴于资金投向美国洛杉矶项目开发建设进展顺利,且公司为该美元债券担保有利于泛海香港筹措资金、发展业务,符合公司整体利益。

  公告披露,截止公告之日,泛海控股对外担保金额为人民币195.97亿元,占公司2013年12月31日经审计净资产的212.17%。除公司与控股股东中国泛海控股集团有限公司提供互相担保事项(该事项已经公司2013年第四次临时股东大会审议通过)外,其余均为泛海控股对子公司的担保。目前,公司及子公司无对外担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。


(发稿:见习编辑 王静    审校:劳蓉蓉)
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