观点网讯:据外媒5月22日消息,方兴地产拟为分拆经营酒店业务金茂(中国)投资公司寻求最多5.16亿美元3年期子弹式贷款,为IPO前的派息和一般性经营业务提供部分融资。
消息指,星展银行、汇丰、德意志银行、三菱东京日联银行和摩根士丹利担任牵头行兼簿记行。利率为较伦敦银行同业拆息(LIBOR)或香港银行同业拆息加码210个基点。
据了解,方兴地产于3月10日宣布正为包括上海金茂大厦在内的若干酒店资产和配套业务寻求组合分拆,计划将在香港联交所作独立上市。
彼时公告披露,此次将纳入被分拆实体的资产包括金茂大厦(包括金茂大厦内的上海金茂君悦大酒店)、金茂北京威斯汀大饭店、金茂深圳JW万豪酒店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店、金茂三亚希尔顿大酒店和崇明凯悦酒店,以及开发中的北京王府井万丽酒店和丽江凯悦大酒店。其中,北京王府井万丽酒店前身是王府井大饭店,去年进行重新装修,预计将于今年10月正式开业。
倘若能够完成分拆上市,方兴地产将持有被分拆实体不少于51%的股权,且被分拆实体的业绩将继续与方兴地产的业绩并账。3月31日,方兴公告称其分拆酒店业务并于香港联合交易所有限公司主板独立上市一事,联交所已确认,可进行建议分拆上市。