龙湖拟于新加坡发行优先票据 细节待定
时间: 2014-05-21 09:18:53    来源: [ 观点网 ]

龙湖称，预计建议票据发行所得款项净额的大部分将用于一般企业用途及其部分现有债务的再融资。

　　观点网讯：5月21日，龙湖地产有限公司发布公告，称拟进行优先票据的国际发售。票据的定价，包括总本金额、发售价及利率，将由汇丰及摩根士丹利透过使用入标定价的方式厘定。

　　龙湖称，预计建议票据发行所得款项净额的大部分将用于一般企业用途及其部分现有债务的再融资。公司可能会因市况的变动调整其发展计划，并因而重新分配所得款项的用途。待所得款项净额可获运用前，本公司拟将所得款项净额投资在若干临时现金投资上。

　　公告还透露，有关票据于新加坡交易所上市的申请业已原则上取得批准。票据是否获纳入新加坡交易所并不视为本公司、其附属公司或票据价值的指标。且公司将不会寻求票据在香港上市。

　　本月15日，外媒报道称龙湖将3月时敲定的五年期贷款规模由29.25亿港元提高至34.25亿港元(4.42亿美元)，新贷款用于再融资。

　　消息人士称，这笔分期偿还贷款的综合收益为380个基点，利率较香港银行同业拆息(HIBOR)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码310个基点。

　　据悉，龙湖地产在2013年7月办理一笔76.72亿港元四年期贷款，综合收益及利率皆与最新这笔贷款持平。


（发稿：见习编辑 王静    审校：劳蓉蓉）
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