发新债还旧债 碧桂园将赎回5.5亿美元到期票据
时间: 2014-05-18 22:59:38    来源: [ 观点网 ]

碧桂园方面表示,公司将会以此前发行的私募票据及2019年到期票据所得款项用作偿付赎回2017年到期的票据。

  观点网讯:碧桂园控股有限公司5月18日晚间发布公告称,根据2010年4月22日碧桂园与The Bank of New York Mellon就有关发行2017年到期的票据所订立契约条款,碧桂园于今日宣布其已知会信托人及2017年到期的票据的持有人,有关所有未偿还2017年到期的票据将于2014年6月15日获悉数赎回,而赎回价则相等于该票据本金额的105.625%加上赎回日期应计而未付的利息(如有)。

  截至公告当日,碧桂园未偿还2017年到期的票据本金额为5.5亿美元。碧桂园方面表示,公司将会以此前发行的私募票据及2019年到期票据所得款项用作偿付赎回2017年到期的票据。

  资料显示,5月15日,碧桂园宣布已与认购人Uniontop Enterprises Limited(UEL)订立认购协议,内容关于通过私募配售向认购人Uniontop Enterprises Limited发行及出售本金额2.5亿美元的优先票据,票据将于2019年到期,年利率为7.50%,票据预期于2014年6月5日前后完成。

  另在5月16日,碧桂园还公告称,公司发行5.5亿美元于2019年到期的7.875%优先票据,购买协议及票据发行预期于5月27日前后完成。彼时,碧桂园就表示,计划将票据发行所得款净额用作为部分2017年到期的票据及其他现有债务再融资及作一般公司用途。扣除估计开支后,该次票据发行估计所得款净额将约为5.36亿美元。


(发稿:见习编辑 张常旺    审校:刘满桃)
24小时热点>>

观点网关于本网站版权事宜的声明:

观点网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源:观点网”字样的所有文字、图片等稿件,版权均属观点网所有,本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如对稿件内容有疑议,或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请您速来电020-22375222 或来函ed#guandian.com.cn(发送邮件时请将“#”改为“@”)与观点网联系。