观点网讯:4月22日媒体消息,仁恒置地的4亿美元三年期融资案已经在当日下午启动,四家牵头行兼簿记行是星展银行、恒生银行、汇丰控股和渣打银行。
据悉,这笔贷款是通过Yanlord Land (HongKong) CoLtd借入,分为1.3亿美元循环信贷和2.7亿美元分期贷款,仁恒置地集团将提供担保,融资可以美元或港元提供。
另外,按比例提供的话,混合平均年限为2.88年。牵头行的综合收益为450个基点,230个基点的费用;主办行综合收益为440个基点,200个基点的费用;安排行综合收益为430个基点,173个基点的费用。
承贷定期贷款,牵头行的综合收益为445个基点,212个基点的费用;主办行的综合收益为435个基点,183个基点的费用;安排行综合收益为425个基点,155个基点的费用。定期贷款的平均年限为2.82年。
据了解,仁恒置地将使用此次贷款资金为三笔不同的俱乐部贷款再融资。其中有一笔将于今年7月到期的1.5亿美元俱乐部贷款,利率是伦敦银行间拆放款利率加码350个基点,这笔贷款当中已经有约1000万美元在2013年2月以原案价码的约98%出售。此外仁恒置地在2015年5月还将有一笔1.2亿美元的俱乐部贷款到期。