报道称屈臣氏拟在香港、伦敦IPO集资50至60亿美元
作者: 见习编辑 何缘     时间: 2014-03-18 15:55:41    来源: [ 观点网 ]

和黄分拆屈臣氏,计划于6月底在香港及伦敦两地IPO上市,集资额介乎50至60亿美元,最早于本周向港交所提交上市申请。

  观点网讯:3月18日,有相关媒体报道称和黄分拆屈臣氏,计划于6月底在香港及伦敦两地IPO上市,集资额介乎50至60亿美元,最早于本周向港交所提交上市申请。

  知情人士又指,若香港以及伦敦IPO进展理想,屈臣氏有意在新加坡第二上市。

  事实上,在3月3日,据内地传媒引述消息人士指,和黄已经向港交所提交了屈臣氏分拆上市的申请表,并委任了美银美林、高盛及汇丰负责有关分拆IPO计划。

  此外,在2月28日和黄的业绩会上,李嘉诚亦表示,屈臣氏绝不会迁册,总部依然会定于香港,只不过上市地会选择两处,其中之一便是香港。

  并且,对于之前的迁册一说,李嘉诚谈到,除选择香港外,屈臣氏的另一处上市地肯定是海外,但一般在海外上市都要求该公司在当地有注册,因而才会考虑在海外设立屈臣氏的区域公司。

  根据此前2013年12月1日消息,和黄旗下零售旗舰屈臣氏准备明年上半年公开招股,并有机会在香港及伦敦两地同步上市,集资最多100亿美元(约780亿港元)。

  摩根大通发表的报告指出,屈臣氏的估值高达1710亿港元,相当于占和黄每股40元,而随着业务回报上升,其估值有望更高。此次是继分拆酒店、港灯及百佳后,长和系最新及最大型的出售资产套现计划。

  据了解,屈臣氏的零售业务包括逾1万间位于全球33个国家的分店,计有英国超市Superdrug、荷兰及比利时的Kruidvat及亚洲的屈臣氏和百佳,今年上半年的销售总额达758亿港元。

  关于旗下资产出售及上市方面,和记黄埔2013年10月18日曾表态,不会以私人方式出售百佳,但会扩大其策略性评估范围至屈臣氏有限公司所有零售业务,并可能考虑招股上市。和记黄埔还指出,不会考虑放弃任何上述业务控制权。



(审校:杨晓敏)
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