雅居乐发行20亿优先票据换旧债 利率降至6.5%

观点网

2014-02-23 22:19

  • 雅居乐称将票据的所得款项净额用于就2009年票据作再融资。2009年票据为雅居乐所发行在2016年到期的3亿美元10%优先票据。

    观点地产网讯:2月23日晚间,雅居乐地产控股有限公司宣布,该公司及子公司担保人与汇丰、摩根士丹利及渣打银行在2月21日订立购买协议。

    该协议内容有关发行在2017年到期人民币20亿元的6.50%优先票据。票据发行的估计所得款项净额经扣除包销折让及其他有关票据发行的估计费用及开支后约为人民币19.61亿元。

    雅居乐称将票据的所得款项净额用于就2009年票据作再融资,并将因应市场环境的变化而调整上述计划,并重新分配所得款项的用途。

    据了解,2009年票据为雅居乐所发行在2016年到期的3亿美元10%优先票据。

    倘落实此次建议票据发行,预期雅居乐将聘请摩根士丹利担任建议票据发行的其中一名联席牵头经办人及联席账簿管理人,而摩根士丹利将就根据购买协议所提供的服务收取佣金及其他金钱利益。

    另悉,2月19日,雅居乐发布公告称,已向香港联合交易所有限公司申请公司拟以发债的形式仅向专业投资者发行2019年到期5亿美元的8.375%优先票据的上市及买卖许可。预期该票据的上市及买卖许可将自2014年2月19日开始生效。

    审校:刘满桃



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