希尔顿将本月上市 IPO规模最高近24亿美元
作者: 见习编辑 杨泽伟     时间: 2013-12-04 09:01:28    来源: [ 观点网 ]

希尔顿本次IPO所发行的股份仅占其总股本的约11.5%，其募集资金都将用来帮助偿付12.5亿美元的负债。

　　观点网讯：据外媒12月3日报道，希尔顿酒店计划本月在美国上市，这个全球酒店行业规模最大的一次IPO，其募资规模最高或接近24亿美元。

　　据希尔顿12月2日提交给美国证监局(SEC)的公告显示，希尔顿计划以每股18~21美元的价格发行1.128亿股股份，这使得IPO规模达23.69亿美元，将超过凯悦酒店2009年10.9亿美元的融资规模，成为酒店业最大的IPO。

　　希尔顿本次IPO所发行的股份仅占其总股本的约11.5%，其募集资金都将用来帮助偿付12.5亿美元的负债。

　　据早前报道，希尔顿酒店原本计划上市筹集12.5亿美元，但鉴于增加的募资金额巨大，公司可允许优先股股东出售10亿美元的股份。

　　有分析指，黑石作为希尔顿的最大股东，持有希尔顿76.2%的股份，这部分股值达146亿美元。历史资料显示，2007年10月，黑石集团以260亿美元的价格购入希尔顿酒店股份。

　　而希尔顿在提交给SEC的公告中称，酒店行业基本面可能因地区而异，主要是由经济趋势带动。其中，亚太区高速的RevPAR增长，则主要得益于中国和东南亚的贡献。

　　彭博资料显示，在2012年的12月底，希尔顿归属于股东的净利润为3.52亿美元，较2011年上涨39%。



（审校：刘满桃）
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