观点网讯:路透香港11月14日消息,大连万达商业地产公司计划发行的五年期美元计价债券已获得超过10亿美元认购,以5年期美国国债387.5基点定价,较上周初始指导利率5年期美债325基点高出62个基点。
该报导称,这已是万达商业地产近期第二次尝试发行本次债券,是次市场反应热烈,但上周截至募集期时,当时仅获得约5亿美元订单。
银行家和投资者们表示,这次新的认购具有很大的吸引力,认购订单行业火爆,在今天募集的头一个小时就已超过10亿美金。
该债券由牵头行巴克莱、美银美林、高盛、汇丰银行和瑞银组成。
万达此次发行的美元债规模尚未公布,但一位远离交易的银行家估计,公司希望募集的规模可能在3-5亿美元间。
这次万达拟发行的美元债将由万达全资拥有的子公司万达商业地产(香港)担保,万达则提供了支持协议和股权回购承诺函。