观点网讯:9月24日早间,绿城中国控股有限公司公告,该公司拟发行的于2019年到期3亿美元8.0%优先票据预期于2013年9月25日或前后获批准上市及买卖。
早前报道显示,绿城中国与德意志银行、汇丰银行、高盛(亚洲)、中银国际、中国工商银行(亚洲)有限公司、渣打银行及瑞士银行在9月16日就该2013年票据订立购买协议。同时,其主要股东九龙仓集团有限公司已同意通过其联属公司认购本金额合共为1000万美元的部分2013年票据。
绿城中国称,估计发行2013年票据的所得款项净额(经扣除认购折扣后以及扣除其他估计涉及发行2013年票据的应付开支前)将约2.96亿美元。发行2013年票据可为集团业务增长及未来发展提供财务支援。
绿城中国拟将上述票据的所得款项净额用作为若干现有短期债项再融资、拨付资本开支及拨作一般公司用途。并表示,绿城中国将可能因应不断变化的市况而调整前述所得款项用途,因而重新分配所得款项用途。