莱茵置业拟定增3.4亿股 募资总额达10.2亿
作者: 见习编辑 杨泽伟     时间: 2013-09-18 00:40:13    来源: [ 观点网 ]

本次非公开发行股票数量不超过3.4亿股，募集资金总额不超过10.2亿元。

　　观点网讯：9月17日晚间，莱茵达置业股份有限公司就非公开发行A股股票预案公告称，本次非公开发行股票数量不超过3.4亿股，募集资金总额不超过10.2亿元。

　　本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于3.00元/股。本次交易构成关联交易，本次发行后，莱茵达置业的实际控制人将不会发生变化。

　　本次拟发行股票34000万股，其中，控股股东莱茵达控股集团将以其拟投资设立并持有的杭州莱骏投资管理有限公司(暂定名)100%的股权和嘉禾北京城商铺参与认购。

　　莱茵置业表示，为丰富上市公司经营业务，减少潜在的同业竞争，莱茵达控股集团将以持有嘉禾北京城商铺认购上市公司非公开发行的股份，从而将该项房产注入上市公司。但目前嘉禾北京城商铺相关资产处于亏损状态。

　　本次莱茵达控股集团拟以股权和资产认购非公开发行的股票，最终交易价格将以评估值为基础确定。拟以股权和资产认购的股票价值约为4.2亿元，占上市公司2012年末资产总额的7.15%，占上市公司2012年末归属于母公司股东净资产总额的48.30%。

　　据公告，控股股东莱茵达控股集团拟以股权和资产认购的股票价值约为4.2亿元。由此可知，莱茵置业本次非公开发行预计可募集的现金不超过6亿元，用于投资余政挂出(2013)7号地块和余政挂出(2010)128号地块。

　　2012年度上述股权和资产产生的营业收入合计约为1750万元，占上市公司2012年度营业收入总额的1.49%。

　　公告披露，截止2013年6月30日，莱茵置业合并口径资产负债率为82.23%，处于较高的负债水平。通过本次非公开发行股票，可以降低资产负债率，优化资本结构，改善财务状况。



（审校：劳蓉蓉）
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