观点网讯:据路透香港8月15日援引消息人士称,华润置地已将其双档贷款案规模从30亿港元增至77.5亿港元,之前有13家银行加入一般银团。此次融资所得将用于借款方及其子公司的一般企业资金用途。
该项贷款分为40.5亿港元三年期贷款和37亿港元五年期贷款两部分,利率分别为较香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点和190个基点。
牵头行兼簿记行中国农业银行香港分行、中银香港和中国建设银行香港分行均承贷10亿港元。恒生银行、平安银行和三井住友银行以主办行身份参与,分别承贷6亿港元、6亿港元和5亿港元。
此外,共有10家银行担任安排行,东亚银行和上海浦东发展银行各4亿港元,彰化商业银行OBU、加拿大丰业银行香港分行、台北富邦商业银行、兆丰国际商业银行、台湾合作金库香港分行、永亨银行、永隆银行等7家银行各3亿港元,华南商业银行香港分行1.5亿港元。
根据安排,承贷5亿港元或以上者,获得主办行头衔,在三年期贷款的部分可获187个基点综合收益以及51个基点的费用;在五年期贷款的部分可获综合收益为207个基点,费用为85基点。
承贷3-4.9亿港元者,获得安排行头衔,在三年期贷款的部分可获185个基点综合收益以及45个基点的费用;在五年期贷款的部分可获综合收益205个基点,费用为75基点。