旭辉五年期2.75亿美元优先票据将于16日上市
作者: 梁嘉欣     时间: 2013-04-15 22:37:43    来源: [ 观点网 ]

发行2013年票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及其它估计支出后)将约2.65亿美元。

  观点网讯:旭辉控股4月15日公告,公司已向香港联合交易所有限公司提出申请,以批准票据按日期为2013年4月8日的有关发售备忘录所述以仅向专业投资者发债的形式上市及买卖。

  批准票据的上市及买卖预期将于2013年4月16日生效。

  4月9日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称,于4月8日公司及附属公司担保人与花旗、渣打银行、德意志银行、汇丰及苏格兰皇家银行有限公司,就发行于2018年到期为2.75亿美元12.25%优先票据订立购买协议。

  公告显示,发行2013年票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及其它估计支出后)将约2.65亿美元,公司拟将所得款项净额用作为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及╱或一般公司用途。

  据悉,此前旭辉原计划在2月22日发行五年期3亿美元债券,初步市场指导息率为11%至11.5%。不过,鉴于市况疲弱,旭辉最终未有落实有关交易。



(审校:劳蓉蓉)
24小时热点>>

观点网关于本网站版权事宜的声明:

观点网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源:观点网”字样的所有文字、图片等稿件,版权均属观点网所有,本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如对稿件内容有疑议,或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请您速来电020-22375222 或来函ed#guandian.info(发送邮件时请将“#”改为“@”)与观点网联系。