恒盛地产拟再发行1.5亿美元五年期票据
作者: 见习编辑 陈业     时间: 2013-03-14 09:23:01    来源: [ 观点网 ]

新票据获发行时，将与于2013年3月4日发行的原先票据合并及构成单一系列，并将与原先票据享有同等地位。

　　观点网讯：3月14日，恒盛地产控股有限公司发公告宣布，其拟进一步发行五年期总计1.5亿美元的优先票据，票息13.25%。新票据将仅供经办人于美国境外遵照证券法项下的S规例发售。

　　恒盛地产控股有限公司同时表示，新票据获发行时，将与于2013年3月4日发行的原先票据合并及构成单一系列，并将与原先票据享有同等地位。恒盛集团曾于2013年3月4日发行2018年到期的2.5亿美元13.25%的优先票据。

　　据悉，新票据发行的估计所得款项净额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为1.475亿美元。此次发行票据所得款项净额将用于其再融资现有债务及供作一般公司用途。

　　该票据的联席账簿管理人为意志银行、海通国际、工银国际融资、摩根大通、苏格兰皇家银行及瑞士银行；票据的联席牵头经办人为德意志银行、海通国际、工银国际证券、摩根大通、苏格兰皇家银行及瑞士银行。



（审校：刘满桃）
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