佳兆业发行5.5亿美元8.875厘优先票据
作者: 陈泽佳     时间: 2013-03-13 11:26:59    来源: [ 观点网 ]

佳兆业称,拟将发行票据所得款项净额用作部分再融资2010年票据、拨资现有及新物业项目及作一般公司用途。

  观点网讯:3月13日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,截至3月12日,公司及附属公司担保人与瑞信、摩根大通、汇丰及工银亚洲就发行2018年到期的5.5亿美元8.875厘优先票据订立购买协议。

  据了解,该票据已原则上获准在新交所正式上市名单上挂牌。

  对此次发行的优先票据,佳兆业称,拟将发行票据所得款项净额用作部分再融资2010年票据、拨资现有及新物业项目及作一般公司用途。

  对此,3月12日,穆迪向佳兆业拟发行的美元票据授予B1的高级无抵押债券评级,同时维持佳兆业B1的公司家族评级和高级无抵押债券评级,上述评级的展望为稳定。

  穆迪指出,拟发行的票据将进一步延长佳兆业的债务到期时间,因此会降低其再融资风险。据穆迪了解,佳兆业会将部分发行所得用于偿还部分2015年到期、利率为13.5%的美元债券。

  穆迪助理副总裁/分析师梁镇邦也表示,在此次发行计划之前,佳兆业于2013年1月发行了5亿美元票据,主要目的是偿还2014年和2015年到期的债务。如果此次票据发行顺利完成,佳兆业会有十分稳定的资金基础,可以进一步降低未来两年的再融资风险。



(审校:刘满桃)
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