合景泰富拟发行美元后偿永久资本证券
作者: 张媛娜     时间: 2013-01-15 15:44:25    来源: [ 观点网 ]

预期花旗、高盛、汇丰、工银国际、渣打银行、UBS与公司将订立认购协议，所得款项净额将为现有债项再融资，并投资其现有及全新项目。

　　观点网讯：1月15日，合景泰富发布公告称，拟发行以美元计值后偿永久资本证券。

　　据悉，目前后偿永久资本证券的金额及条款和条件尚未落实。一旦落实，预期花旗、高盛、汇丰、工银国际、渣打银行、UBS与公司将订立认购协议，所得款项净额将为现有债项再融资，并投资其现有及全新项目。

　　同日，宝龙地产与花样年亦宣布发行优先票据。宝龙地产建议向专业投资者发行有限票据，发售完成情况要视乎市场情况及投资者兴趣而定。德意志银行新加坡分行、香港上海汇丰银行及苏格兰皇家银行将负责经办发售。宝龙表示，拟将票据发售所得款项为现有债务再融资。

　　花样年也宣布拟进行有担保有限票据的国际发售，票据将由附属公司担保人担保。美银美林及花旗作为联席牵头经办人及联席账簿管理人，负责经办建议发行票据。

　　花样年表示，拟运用发行票据所得款项为其现有债务再融资，为现有及新增物业发展项目（包括土地款及建筑费）提供资金，以及作其他一般企业用途。

 



（审校：梁嘉欣）
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