富力欲发美元债券融资 料今年销售可达450亿
作者: 非言     时间: 2013-01-16 09:22:08    来源: [ 观点网 ]

本次发债融资主要是为现有债项再融资、收购土地及一般公司用途而筹集资金。

  观点网讯:1月16日,富力发布公告表示拟发行以美元计价的优先票据,但具体金额及利息等数据并未披露。

  公告显示,有关建议发行的详情包括本金总额、票据发行价及利率,将透过联席账簿管理人及联席牵头经办人花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行进行的入标定价活动厘定。于落实票据的条款及条件后,预计花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利、瑞士银行、发行人及富力将订立认购协议。

  其进一步表示,建议发行的定价及完成将视乎市况及投资者的需求而定。

  富力称,本次发债融资主要是为现有债项再融资、收购土地及一般公司用途而筹集资金。

  此前公告显示,2012年,富力实现其全年协议销售目标至约342亿元(包含合作经营项目的权益部份),销售总面积约2,972,700平方米;若只计算富力的权益部分,则其全年协议销售收入约322亿元,销售总面积约2,875,800平方米。

  1月15日,德银在研报中指出,富力管理层认为近期一线城市录得强劲销售,指有信心今年合同销售最少增长15%,并表示富力今年有超过700亿元可供销售项目,管理层预料今年销售可望达到380-450亿元;不过最终销售目标则要视乎房地产和土地市场情况而定。



(审校:刘满桃)
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