合生创展拟发行2018年到期的美元优先票据
作者: 刘满桃     时间: 2013-01-08 18:14:12    来源: [ 观点网 ]

合生创展认为，相信新发行对公司有利，让公司得以自国际投资者取得长期融资及改善公司的资本架构。

　　观点网讯：合生创展1月8日于公告表示，公司建议发行于2018年到期的美元面值优先票据。但新票据的本金额、票息及年期等条款尚未落实。

　　合生创展称，预期新票据将由公司若干于中国境外组建的全资附属公司担保。

　　同时，新票据将按第一优先基准以若干担保人及本公司若干于中国境外组建的附属公司的股本作质押。新票据的抵押品将在新票据、2016年票据及若干未来许可债务的持有人之间按比例公平摊分。新票据将至少与公司的无抵押债务享有同等地位。

　　合生创展表示，新票据将较公司其他有抵押债务(就抵押予该等其他债务的资产)后偿，并实际上较公司未为新票据担保的附属公司所有负债后偿。

　　公告又称，新发行能否完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。瑞银及工银亚洲以联席账簿管理人及牵头经办人的身份管理新发行。

　　对于该次建议发行新票据，合生创展认为，相信新发行对公司有利，让公司得以自国际投资者取得长期融资及改善公司的资本架构。公司拟动用新发行的所得款项净额对现有债务再融资，资助项目的建设或改善成本及作一般企业用途。

　　公告还介绍，2005年11月，合生创展发行于2012年到期本金总额3.5亿美元的8.125厘优先票据。于2012年9月，其购回该票据中本金总额500万美元。2012年11月9日，已悉数偿还该3.5亿美元票据的其余本金额及直至到期日的累计及未偿付利息。

　　另外，公告披露，于2012年下半年，合生创展的已订约销售较2011年同期及2012年上半年有所增长。此外，集团于2012年下半年以总代价人民币2.954亿元收购四幅位于广东省惠州的土地，该四幅土地的总占地面积为160,583平方米，总建筑面积约为421,947平方米。



（审校：劳蓉蓉）
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