观点网讯:1月3日,越秀地产母公司越秀企业(集团)有限公司宣布(“香港越企”),2012年12月21日,公司与作为债券购买方的中国工商银行(澳门)股份有限公司及中国农业银行香港分行,正式签署定向债券发行合同,发行2018年到期、票面息率为5.65%的中长期公司债券,共融资港币10亿元。
香港越企称,该次债券发行由法国兴业银行(Societe Generale)、工银国际(ICBC International)及中国农业银行香港分行担任联席主承销商,交易于2013年1月3日正式完成。
据介绍,此次融资为香港越企继2012年4月及2011年12月两次定向债券发行每次融资港币10亿元后,第三次成功进行债券融资。
香港越企表示,其近年致力从纯粹的银行贷款转变为银行贷款与债券融资相结合的融资模式,以巩固多元化融资平台,拓宽融资渠道及优化融资结构。而是次融资具备成本合理、年期较长等特点,能较大程度地满足香港越企以“长借长投”的方式将资源投入下属核心业务发展的需要。
目前,香港越企的核心主业为地产、交通基建、金融证券。