瑞安拟修改旗下一项3.23亿美元融资交易条款
作者: 刘满桃     时间: 2013-01-04 15:41:01    来源: [ 观点网 ]

Shui On Centre要求将该笔融资的最低利息保障倍数从3倍下调到1.5倍。

  观点网讯:据路透中文网1月2日引述消息人士透露,瑞安集团旗下的Shui On Centre Co Ltd拟修改其2011年9月的25亿港元(3.23亿美元)三年期再融资交易条款,现正寻求贷款方同意。

  上述消息人士又称,Shui On Centre要求将该笔融资的最低利息保障倍数从3倍下调到1.5倍。

  据了解,此笔贷款最高综合收益为290个基点,贷款利率为香港银行同业拆息加码245个基点。而该贷款的一部分在二级市场交易价格为面值的98.2%,或相当于综合收益441个基点。

  此笔贷款由中银香港和渣打银行担任完全担保贷款牵头行,此外有12家银行参贷,包括富邦金控、工银亚洲、创兴银行、国泰世华银行、台湾银行、永丰银行、国泰银行、玉山银行、第一银行、上海商业银行、永亨银行和元大银行。

  其实,瑞安集团近期融资动作较多。其中,2012年12月3日,瑞安房地产及其全资附属公司Shui On Development,与四家银行订立有关Shui On Development发行本金总额5亿美元高级永久资本证券的认购协议。

  瑞安建业也于2012年12月18日公告,其及全资附属公司New Rainbow Investments Limited,以每股配售股份3.60港元的配售价向承配人配售瑞安房地产约1.206亿股股份,配售的估计所得款项净额约为4.26亿港元,拟作为集团的一般营运资金用途。



(审校:劳蓉蓉)
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