董事会欣然宣布,於二零一二年十一月十四日,本公司及附属公司担保人与瑞银就发行於二零一七年到期之125,000,000美元13.875%优先票据订立购买协议。
发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)将约为118,000,000美元,本公司拟将所得款项净额主要用作拨支现有及新物业项目、土地收购以及再融资本集团之现有债务及一般公司用途。
本公司将向香港联交所提出申请,以批准票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。票据获准在香港联交所上市及挂牌不可被视为本公司、票据、附属公司担保、附属公司担保人或彼等各自之附属公司(如有)之价值指标。
公司将发行本金总额为125,000,000美元之票据,於二零一七年十一月二十三日到期(惟根据其条款提早赎回除外),票据的发售价将为票据本金额的97.830%。