观点网,博鳌房地论坛,2012年度论坛
观点网 >
上市公司 >
港股 >
公告 >
正文
奥园:发行五年期1.25亿美元13.875%优先票据
作者: 中国奥园     时间: 2012-11-15 09:06:34    来源: [ 观点网 ]

二零一二年十一月十四日,公司及附属公司担保人与瑞银就发行於二零一七年到期之125,000,000美元13.875%优先票据订立购买协议。

  董事会欣然宣布,於二零一二年十一月十四日,本公司及附属公司担保人与瑞银就发行於二零一七年到期之125,000,000美元13.875%优先票据订立购买协议。

  发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)将约为118,000,000美元,本公司拟将所得款项净额主要用作拨支现有及新物业项目、土地收购以及再融资本集团之现有债务及一般公司用途。

  本公司将向香港联交所提出申请,以批准票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。票据获准在香港联交所上市及挂牌不可被视为本公司、票据、附属公司担保、附属公司担保人或彼等各自之附属公司(如有)之价值指标。

  公司将发行本金总额为125,000,000美元之票据,於二零一七年十一月二十三日到期(惟根据其条款提早赎回除外),票据的发售价将为票据本金额的97.830%。

  奥园:发行五年期1.25亿美元13.875%优先票据



(审校:杨晓敏)
24小时热点>>

观点网关于本网站版权事宜的声明:

观点网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源:观点网”字样的所有文字、图片等稿件,版权均属观点网所有,本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如对稿件内容有疑议,或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请您速来电020-22375222 或来函ed#guandian.info(发送邮件时请将“#”改为“@”)与观点网联系。