旭辉集团港股IPO倒计时

观点网

2012-11-15 00:26

  • 上市在望,也意味着旭辉进入快车道,但业界似乎仍对旭辉日后的发展表示些许担忧。

      观点地产网 梁嘉欣 旭辉集团赴港IPO已经进入倒计时阶段。

      11月13日,旭辉集团公布,其全球发售的发售股份数目为12.55亿股股份,在香港发售股份为12.55亿股,国际配售股份数目为11.295亿股,最高发行价为每股1.65港元。股票面值为每股股份0.10港元。

      旭辉集团表示,公司预期将于11月22日(星期四)刊发公告,公布发售价、国际配售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平、香港发售股份的分配基准及香港公开发售与国际配售之间重新分配的发售股份数目(如有)。

      旭辉集团相关人士向观点地产新媒体透露,公司股票正在认购阶段。而据11月12日报道,旭辉集团拟发行股份中的国际配售部分已被认购满。旭辉集团主席兼执董林中亦表示,此次机构投资者反映好,IPO定价合理,故对上市有信心。

      假若全球发售在11月23日上午8点或之前完成,则旭辉集团将于11月23日上午9点开始在联交所买卖。股份将以每手买卖单位2000股买卖。

      IPO在望

      对于此次IPO募集的资金,林中表示,公司将根据财务负债能力,以及未来增长需要,收购新的土地或项目,而此次上市融资的80%将用作可供发展的新项目或土地。

      事实上,旭辉集团今年以来已斥资超30亿元先后于合肥、上海及苏州购入土地。“今年旭辉仍然有拿地计划,但是会控制在年度销售额40%左右。”林中早前透露。而旭辉今年的销售目标定为100亿元,今年上半年已完成销售额42亿元。

      旭辉集团相关人士则对观点地产新媒体表示,其实公司没有定拿地的金额,但只要有合适的土地都会去拿,尤其是土地价格合适、面向首置首改需求的人群,符合公司快速周转策略的项目。该名人士续称,旭辉集团拿地还是以住宅项目为主,但部分符合产品定位的商办项目公司也会参与开发。

      据早前信息显示,中小户型、刚需楼盘与销售型的商办楼是旭辉的两大主力产品。林中亦曾指出,旭辉在今明两年会系统性地拿地,主要集中在已有的区域,目标以宜居刚需住宅、以满足中小企业需求的销售型商办项目为主。

      据了解,旭辉目前布局重点主要以上海为中心的长三角区域和以北京为核心的环渤海湾区域,同时包括一些大型经济圈范围内的二三线城市。

      根据招股书披露,截至目前旭辉拥有土地储备量达到615.578万平方米,其中,长三角区域土地储备量占比近半,达到297.94万平方米;环渤海经济圈198.07万平方米;中西部119.2万平方米;此外还有福州区域的3678平方米。

      从物业类型来看,住宅类产品占绝大部分,达到409.89万平方米;待售办公楼/商用物业面积为89.43万平方米;持有商用物业约17.25万平方米。

      上市之后

      上市在望,也意味着旭辉进入快车道,但业界似乎仍对旭辉日后的发展表示些许担忧。

      行业人士指出,旭辉的管理层全为自家人,当企业发展至一定规模,家族企业的股权结构容易制约企业的发展,一来容易因为家族管理层成员往往受到自身能力限制,影响企业发展;此外,家族化管理容易造成权力的过度集中,引发道德操守问题。

      资料显示,林氏三兄弟通过家族信托合计持有旭辉集团69.84%投票权。

      旭辉集团相关人士对此表示,其实旭辉集团内部不存在家族企业的概念,虽然林氏三兄弟持有比例量比较大,但只能称是“家族控股,职业化管理。”除了林氏三兄弟以外,没有超过2名家庭成员在公司任职。

      该名人士续称,其实旭辉一直以能力作为主要的用人标准,包括公司执行董事兼行政总裁林峰先生(为林中及公司执行董事兼副主席林伟的兄弟),其进入房地产行业约10年时间,拥有丰富的经历与经验。同时,旭辉管理层早已于2006年开始实行职业化,职业化程度非常高。

      此外,由于旭辉旗下还涉及一宗未决诉讼,有业内人士担忧,旭辉主要股东资产存在冻结危险,包含持有的上市公司股权,这或会对上市公司的发展构成影响。

      根据招股书披露,旭辉集团涉及与中建六局土木工程有限公司的法律纠纷。于2010年4月,中建六局向旭辉集团附属公司上海新置建筑工程有限公司、旭辉中国及苏州旭辉提出建筑费用争议申索,与苏州旭辉·芭堤兰湾建设工程有关。

      中建六局向旭辉索偿约4060万元,包括未支付建筑费及履约保证金,另加未支付建筑费产生的罚金以及履约保证金及未支付建筑费产生的利息。其中旭辉银行结余2176.8万元由上海市青浦区人民法院托管,旭辉已支销部分索偿作为销售成本的一部分。目前该案件仍有待上海市青浦区人民法院裁定。

      旭辉相关人士透露,此次诉讼主要因为该项目与总包在经营管理等理念上出现了差距,所以决定解除与中建六局的合同。

      但其表示,不清楚是否存在“主要股东资产存在冻结危险”的情况,不过,其称,即使存在该情况,但由于冻结的只是股东个人的资产,故对上市公司也不会构成任何的影响,除非是上市公司对外投资资产被冻结。

    撰文:梁嘉欣    

    审校:刘满桃



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