观点网讯:11月7日外媒援引知情人士透露,金地(集团)股份有限公司计划发售以美元计价的5年期国际债券,三年后可赎回。
据悉,汇丰(HSBC)担任此项交易的全球独家协调人,并与摩根大通一起担任联席牵头经办人和联席簿记行。但此批债券的规模和收益率指导区间尚未确定。
消息更称,金地将自11月8日起在香港和新加坡展开巡回推介,以评估债券需求情况,之后将进行发售。
金地曾于今年7月发售了人民币12亿元的首批离岸人民币债券,票面利率9.15%,期限为3年。债券发行交易吸引了111名投资者的人民币47亿元认购。汇丰担任独家簿记行。
金地彼时表示,此举将进一步拓宽公司融资渠道,并且是集团国际化战略的最新成功尝试,将进一步提升公司整合国际资源的能力,以及在未来复杂市场环境下持续发展的潜力。