观点网讯:11月7日,中骏置业公布,公司已在2012年11月6日,与德意志银行及汇丰就本金总额2亿美元的票据发行订立购买协议。其中,德意志银行及汇丰为有关发售及销售票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人,也是票据的最初买家。
公告称,此次票据的期限为五年期,年利率为11.5%,扣除包销折扣、佣金及其他估计开支后,估计票据发行所得款项的净额约为1.96亿美元。
所筹款项的用途是,为新增及现有项目(包括建筑成本及土地成本)提供资金以及作一般公司用途。中骏置业或会因应变动中的市况调整其业务发展计划,并因此可能重新分配建议的票据发行的所得款项净额用途。
有市场消息称,中骏置业发债事宜已在周一完成路演,共获得合共3.5亿美元,超购1.5亿美元。