观点网讯:9月23日晚间,华南城控股有限公司发布公告称,公司拟进行国际发售建议发行票据,以亚洲及欧洲若干合资机构投资者为目标。
根据公告,该票据拟由附属公司担保人作担保。瑞银作为独家全球协调人以及瑞银、滙丰及美林作为联席牵头经办人及联席账簿管理人负责经办建议发行票据。
不过,目前,建议发行票据的本金总额、息率以及条款和条件尚未厘定,建议发行票据落实及完成与否须视乎市况和投资者反应而定。
另外,票据条款一经落实,瑞银、滙丰、美林及本公司等将订立认购协议和其他附属文件,据此,瑞银、滙丰及美林将成为票据的初步买家。
对于票据发行的理由及所得款项用途,华南城称,建议发行票据所得款项净额主要用作拨付其发展中物业及已规划未来发展物业(包括土地出让价)、为其部份现有债项再融资及一般公司用途。
据了解,目前华南城正在开发的项目有深圳华南城三期、南宁华南城一期、南昌华南城一期、西安华南城一期及两个新项目第一期发展:郑州华南城和哈尔滨华南城。