观点网讯:据外媒报道,中海外计划发行的五年期美元债,息率拟定于同期美国国库债券息率上浮437.5点,但并没有透露发行金额。
报道还称,德银、摩通、工银国际及汇丰银行将负责此次发行安排。
另有消息称,中海外2月8日在香港及新加坡召开投资者会议,实为5亿美元的债券发行作路演。
据标普2月6日透露,中海本次欲发行的债券的条款与条件,与中海已发行的优先无担保美元债券一致。预计中海将把发债所筹资金用于偿还现有债务,或对现有债务进行再融资,并用作新项目和现有项目的融资,以及一般企业用途。