观点网讯:据外媒2月9日报道,嘉里建设发行5年期债券的规模由最初拟定的3亿至4亿美元,增加至5亿美元,价格定为99.142,收益率5.197%。
报道称,债券收益率水平比2017年1月到期的美国国债0.875%的收益率高出437.5个基点,为最终指导区间437.5至450个基点的下限。最初指导收益率为较同期美国国库债券高出约462.5个基点。
这批优先无担保债券将由Wiseyear Holdings Limited依据美国证券法S规例发行,汇丰、瑞穗和摩根士丹利担任该交易的联席簿记行,标准普尔对该批债券的评级为BBB-。
此外,上月18日,嘉里建设自行安排的24亿港元三年期贷款案已进入一般银团贷款阶段。