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融资加码至4亿新元 凯德商用再谋中国收购
作者: 梁嘉欣     时间: 2012-01-15 23:05:45    来源: [ 观点网 ]

凯德商用近期的几起大笔收购也集中在中国,包括2011年购入的苏州项目及重庆项目。

  观点网 梁嘉欣 进入快速发展阶段的凯德,显然需要更多的资金以保证增长。

  1月11日,凯德商用宣布,全资子公司CapitaMalls Asia Treasury公开发售总额1亿新元债券,获4.65倍超额认购。由于市场反应热烈,凯德商用额外发行2亿新元债券,令该债券加码至4亿新元。

  加码发债

  根据凯德商用1月3日公布资料显示,其全资子公司CapitalMalls Asia Treasury Limited计划于新加坡发售本金额上限为2亿新元的2022年到期息率递增可赎回债券。

  债券当中,1亿新元向公众发售,1亿新元向机构和其他投资者发售,超额认购下,凯德商用有权发行额外本金额最多为2亿新元的债券。

  显然,凯德商用此次的发债受到众多投资者的追捧。为满足市场的强劲需求,CapitaMalls Asia Treasury在配售的仅三天后增发配售额至1.8亿新元(约10.76亿港元)。而配售首发总额1亿新元的债券获超过2倍的超额认购。

  与此同时,于2012年1月4日上午9时至2012年1月9日下午2时,公开发售部分亦获总额约4.65亿新元(27.79亿港元)的认购申请。

  由于配售和公开发售都获超额认购,发行人因此行使了增发额外债券至总额4亿新元(约23.91亿港元)的权利,其中1.8亿新元(约10.76亿港元)的债券以配售方式售出,另2.2亿新元(约13.15亿港元)的债券则以公开发售方式售出。

  据了解,该债券第一年至第五年年息率为3.8%,若债券未被提早赎回,第六年到第十年将递增至4.5%。该债券已于1月13日上午9时在新交所主板上市,债券将以每手1千新元(约5.977千港元)进行交易。

  这是凯德商用第二次在新加坡发行债券。据凯德商用总裁林明志介绍,2011年凯德商用于新加坡首次发行的一年期和三年期零售债券,引起了零售投资者的极大兴趣,公开发售的超额认购达到1.8倍。

  其中,一年期债券的本金及利息将会于本月内悉数偿还,三年期的债券将会在2014年到期,目前三年期债券的价格仍保持稳健。

  林明志表示,此次再度发行债券,主要还是基于零售投资者2011年对凯德商用债券需求强劲,并期待下一次的债券公开发售计划。

  凯德商用表示,此次融资所得款项净额将用作凯德商用投资资本及一般公司用途。林明志亦透露,此债券发售的规模及其额外发售所得的资金,将给予凯德商用资本上的优势,并加强公司的融资能力,令公司能把握时机,收购新项目,扩张业务。

  再谋收购

  而中国显然或将是凯德商用此次发债资金投向的重点区域。

  据凯德商用演示说明书内容介绍,目前凯德商用在5个国家(新加坡、中国、马来西亚、日本及印度)共有97个项目,其中在华项目达到56个。

  而这56个项目当中,正在经营的项目有42个。当中,2011年在中国就有3个商场开业,包括上海闵行凯德龙之梦、上海虹口凯德龙之梦、北京凯德晶品。未来三年内,将有7个项目于2012年开业,剩余7个则将于2013年或之前开业。

  与此同时,凯德商用近期的几起大笔收购也集中在中国,包括2011年购入的苏州项目及重庆项目。

  其中,苏州金鸡湖项目将建成当地最大的购物中心,开发成本约67.4亿元。重庆朝天门项目由凯德商用联合体以65亿元购得,已正式命名为“重庆来福士”,将建8座摩天大楼,这将是凯德中国的第九座、也是全球体量最大的来福士。

  但显然,这还未能满足凯德商用在华的扩张欲望,未来3至5年,凯德商用在华的商业地产项目数量将从目前的53个增加至100个,这是凯德商用此前曾定下的发展计划。

  为了更好地配合扩张计划的顺利进行,更多的收购势在必行。

  凯德商用指出,2011年11月,中国零售销售同比增长17.3%,通货膨胀也由2011年10月的4.4%下降至4.2%。凯德商用预计,2012年中国的GDP将由2011年的9.5%回落至9.0%,而信贷紧缩政策可能提供更多的收购机会。

  就在凯德加码发行债券的同时,有消息就传出,凯德商用或将以股权换购或者项目收购方式介入成都一商业项目。

  据悉,双方高层确有会晤洽谈,或合作开发该项目的商业部分,但具体合作模式尚不能确定。

  目前凯德在成都已运营有德广场·金牛和凯德广场·沙湾2座购物中心,此外还有4个在建拟建项目。

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