瑞安房地产拟发票据作收购还债
作者: 见习编辑 李雯露     时间: 2012-01-09 09:16:26    来源: [ 观点网 ]

渣打银行为全球协调人及渣打银行、法国巴黎银行、德意志银行及瑞银作为初始购买人及联席账簿管理人，负责管理建议票据发行。

　　观点网讯：1月9日早间，瑞安房地产有限公司发布公告，公司全资附属公司Shui On Development (Singapore)拟向亚洲的机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由Shui On Development(Singapore)发行以及由瑞房及Shui On Development担保。

　　公告还称，建议票据发行的完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。渣打银行为全球协调人及渣打银行、法国巴黎银行、德意志银行及瑞银作为初始购买人及联席账簿管理人，负责管理建议票据发行。

　　瑞房表示，由于集团侧重于大型多用途城市核心综合物业项目的总体规划及开发，通常与相关地方政府部门合作进行。此次发行建议票据是为集团的扩充及增长计划补充资金。

　　瑞房续指，倘若发行票据，集团拟将票据的所得款项净额用于有关该集团房地产业务的资本开支及/或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产或设备或偿还现有债项，于各情况下，限于6.875%优先票据及7.625%优先票据的条款所容许。但集团可能会因应市况变动而调整前述收购及发展计划，因而重新分配所得款项用途。在动用建议票据发行所得款项净额前，集团拟将该等所得款项净额投入临时现金投资。

　　根据公告，“6.875%优先票据”是指由Shui On Development于2010年12月23日发行由该公司担保的本金总额人民币30亿元以人民币为单位以美元偿付6.875%的优先票据，2013年到期。

　　“7.625%优先票据”指由Shui On Development于2011年1月26日发行由瑞房担保的本金总额人民币35亿元以人民币为单位以美元偿付7.625%的优先票据，2015年到期。

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