观点网讯:10月18日消息,新世界发展及旗下新世界中国同时公布供股集资计划,分别募集最多123.4亿及43.5亿港元。
新世界发展公布,建议每两股供一股,其中每股5.68港元的供股价,跟17日9港元的收市价相比,折让约36.89%。
新世界发展供股发行在19.9亿至21.7亿股之间,约占供股完成后经扩大已发行股本的33%,集资额在113.3亿至123.36亿港元之间。
新世界中国则宣布,建议每供股股份认购价为1.49港元,较17日收盘2.24港元折价33.5%;股东每持有两股可获认购1股供股股份,供股发行最多不超过29.17亿股,最多集资43.5亿港元。
新世界发展主要股东周大福企业及汇丰、渣打作为包销商,并将悉数包销商包销,而周大福企业同意包销未获其他股东认购的首9000万股供股股份,其余由汇丰及渣打包销。
新世界发展指出,经考虑现时市况,筹集长期股本资金以拨作其一般营运资金,符合公司及股东整体最佳利益;而供股不会令其承担沉重利息或额外债务,为公司筹集长期股本资金之较可取方法。
据了解,供股所得款项净额主要将用于三方面,倘新世界中国地产供股按照其条款进行,拨付认购新世界中国地产供股股份、拨付集团物业项目之发展成本、及拨作集团一般营运资金。