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明发集团拟发行5年期15.6亿港元可换股债券

作者: 见习编辑李宁时间: 2011-04-19 11:19:03 来源: [ 观点网 ]

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发行所得款项净额估计为15.32亿港元，计划用作土地收购、一般运营资金及一般企业用途。

　　观点网讯：4月19日，明发集团发布公告称，公司已拟发行15.6亿港元5年期可换股债券，年利率为5.25%，须每半年末期支付。

　　公告称，此次发行的可换股债券初步换股股价为3.168港元，较2011年4月18日(签署认购协议签的最后交易日)在联交所所报股份的最后收市价每股2.64港元溢价约20%。较2011年4月12日起联席五个交易日在联交所所报的平均收市价每股2.59港元溢价约22.13%，较2011年4月4日起连续十个交易日在联交所所报的平均收市价每股2.56港元溢价约23.61%。

　　如果换股价悉数转换可换股债券，明发集团将配发及发行共4.92亿股换股股份，相当于公司在公告日期已发行股本约8.21%，以及公司经发行换股股份所扩大的已发行股本约7.58%。若按最低悉数转换可换股债券，明发集团也将配发及发行合共7.87亿股换股股份。　　

　　明发集团表示，发行5年期可转债券所得款在扣除佣金、所有相关成本及开支后，净额约为15.32亿港元，公司计划将该资金用作土地收购、一般运营资金及一般企业用途方面。

　　公告显示，汇丰为此次发债的联席牵头经办人、摩根士丹利为其联席账薄管理人。