中信泰富发债融资共12.5亿美元
作者: 见习编辑 李欣鞠     时间: 2011-04-11 17:23:06    来源: [ 观点网 ]

这次发行债券及票据的联席帐簿管理人为汇丰控股和瑞士银行，集资所得将用于再融资及一般企业用途。

　　观点网讯：据媒体4月11日报道，中信泰富同时发行永续混合债券和优先无担保债券，集资额分别为7.5亿、5亿美元。

　　中信泰富的永续混合债券为平价发行，发行收益率为7.875%，位于最终指导区间7.875%-8.00%的低端，远低于8.1%-8.7%的初步指导区间。这批永续债券原本仅预期集资5亿美元，但由于录得高达85亿美元的认购额，因此集资额增至7.5亿美元。

　　而中信泰富发行的10年期优先债也获得了来自175个账户的逾33亿美元的超额认购。该债券同样为平价发行，发行收益率为6.625%。这一收益率位于债券最终指导区间6.625%-6.75%的低端，远低于6.7%-6.9%的初步指导区间。

　　这次发行债券及票据的联席帐簿管理人为汇丰控股和瑞士银行，集资所得将用于再融资及一般企业用途。

　　截至去年底，中信泰富未偿还负债额达到838.6亿元，其中152.3亿元于今年到期，明年及后年分别有122亿及108亿元到期，净负债占总资本比率为46%。

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