恒大拟发行优先票据总额为92.5亿元
作者: 见习编辑 刘满桃     时间: 2011-01-14 10:18:26    来源: [ ]

此次发行票据之估计所得款项净额扣除相关开支后约为13.797亿元，不少于45%用于偿还境内银行借款。

　　观点网讯：恒大地产集团有限公司1月14日早间发布公告称，公司于1月13日就发行人民币55.5亿元3年期债券及37亿元5年期债券与美银美林、德意志银行、花旗银行及中银国际订立了购买协议。

　　公告介绍，公司将发行本金总额为人民币55.5亿元之优先票据，若无提前赎回，票据将于2014年1月19日到期。发售价为2014年票据本金额的100%，按人民币6.5997元兑1.00美元的汇率以美元结算，按年利率7.50厘计息。

　　另外，公司将发行本金总额为人民币37亿元于2016年1月19日到期的优先票据，发售价为2016年票据本金额的100%，按人民币6.5997元兑1.00美元的汇率以美元结算，按年利率9.25厘计息。

　　此次发行票据之估计所得款项净额扣除相关开支后约为13.797亿元。

　　恒大地产表示，发行票据主要是为公司筹集资金。公司计划将不少于45%之所得款项净额用于偿还境内银行借款及补充自2011年1月1日起被用于偿还境内银行借款的现金储备，剩余款项用于为集团现有及新增物业项目提供资金及作一般企业用途。

　　标准普尔于1月10日宣布，授予该次债券“BB-”债务评级，比恒大地产的“BB”(稳定)级低1级，以反映债券的结构性次级风险。

24小时热点>>

观点网关于本网站版权事宜的声明:

观点网刊载此文不代表同意其说法或描述，仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源：观点网”字样的所有文字、图片等稿件，版权均属观点网所有，本网站有部分文章是由网友自由上传，对于此类文章本站仅提供交流平台，不为其版权负责。如对稿件内容有疑议，或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章，请您速来电020-22375222 或来函ed#guandian.info（发送邮件时请将“#”改为“@”）与观点网联系。