观点网讯:综合媒体1月11日消息,恒大地产集团有限公司计划将拟发行的3年期人民币优先票据的利率定为7.5%左右,而5年期优先票据的利率则定在9%至9.5%之间。
关于定价方式,恒大地产曾于10日发布公告表示,本次票据的定价,包括总本金额、票据的发售价及利率将由美银美林作为独家全球协调人,以及由美银美林、德意志银行、花旗银行及中银国际作为联席牵头经办人及联席账簿管理人透过询价圈购方式厘定。
该票据将以人民币计价,并以美元结算。已被标准普尔评级服务授予“BB-”的债务评级,比恒大地产的“BB”(稳定)级低1级,反映了债券的结构性次级风险。
据悉,此种以人民币计价,并以美元结算的“合成型人民币债券”已有瑞安房地产有限公司及中骏置业控股发行,恒大地产为目前第三家。