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禹洲地产发行债券计划缩水至2亿美元

作者: 王小明时间: 2010-12-09 16:05:03 来源: [ 观点网 ]

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禹洲地产此次发行的是次级投资级债券，此次债券发行吸引了来自70个帐户的认购，这批全球债券约有97%由亚洲投资者认购。

　　观点网讯：据外媒12月9日下午援述知情人士的消息报道，厦门禹洲地产已经为其早前准备发行的一笔美元债券定价为98.244，收益率为14%，票面利率13.5%，虽然周四早间该债券价格一度涨至99.25，但市场成交量较小。

　　据称，禹洲地产该笔债券的发行金额为2亿美元，而其原计划的拟发行的金额为最多3亿美元。该计划最早在11月中旬被披露，债券原定的发行期限为5年，3年后可赎回，收益率定在13.0%-13.5%之间。但11月25日，有资本市场的消息人士称，禹洲地产因为市况问题已决定将该集资计划延迟，以进一步观察市场变动。

　　禹洲地产此次发行的是次级投资级债券，此次债券发行吸引了来自70个帐户的认购，这批全球债券约有97%由亚洲投资者认购，其余由欧洲投资者认购。其中，基金经理占41%，私人银行占37%，银行占19%，其他投资者占3%。

　　此次发行交易的承销商由中银国际、野村证券和苏格兰皇家银行负责。